CABINET VEREANO
Agent général 
Comprendre votre projet
Vous écouter, vous aider à identifier et prioriser vos objectifs et vos projets
Vous accompagner
Vous faire des préconisations en respectant et en optimisant la diversification de votre patrimoine
Suivre votre évolution
Faire évoluer et adapter vos placements au gré de vos projets, de vos objectifs, tout en prenant en compte notre environnement économique, juridique, fiscal et financier.
Notre cabinet
Notre Cabinet, créé en Avril 2016, est dédié à la Protection Sociale et à la Gestion de Patrimoine.
Nous accompagnons les Indépendants, les Professions Libérales et les Chefs d’Entreprise pour définir leur Protection Sociale (Prévoyance, Santé, Retraite, Patrimoine) adaptée à leur statut (TNS, Président de SAS, Gérant Majoritaire,).
Avec plus de 300 clients, nous nous attachons à suivre l’évolution de nos clients dans le temps.
L'objectif premier de notre Cabinet est la Satisfaction Client :
- L'écoute,
- La mise en place de solutions « personnalisées »
- L'accompagnement dans le temps.
Notre expertise
Prévoyance
Vous protéger en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de maladie grave (cancer, AVC,etc..).
Protéger votre famille en cas de décès avec un capital, une pension conjoint, une rente éducation.
Notre cœur de métier est de vous protéger en cas d’un de ces accidents de la vie.
Nous couvrons les Professions
Protection de l'entreprise
Nous proposons des solutions de complémentaires santé et prévoyance pour vos salariés adaptées à votre convention collective (Syntec, Prestataires de Services, Hygiène Sécurité, etc…)
Nous vous accompagnons dans la définition des besoins, de la conformité avec votre CCN et la mise en place (gestion des adhésions, création des espaces entreprise et clients, rédaction de la DUE).
Nous équipons également les Dirigeants avec des garanties Homme Clé et des Rachats de Parts Associés.
Complémentaire santé
Après une analyse de votre consommation santé (nombre de visites chez un Médecin Généraliste ou Spécialiste, Soins en Optique et Dentaire, Ostéopathie, Podologie) nous vous proposerons la solution qui sera la plus adaptée.
Toute nos offres contiennent une option Hospitalisation qui a pour but d’avoir une couverture forte des dépassements d’honoraires (jusqu’à 400%) et une chambre particulière. Nous considérons que ce risque doit être automatiquement couvert.
Retraite
Après avoir effectué un bilan complet de votre retraite nous vous proposerons des solutions vous permettant d'avoir les revenus souhaités lors de votre Retraite (PER Madelin / Fillon, Assurance Vie, PEE/PERCO).
Epargne / Optimisation de la transmission du patrimoine
Après une analyse de votre Épargne actuelle et une définition de vos besoins et projets à court terme, moyen et long terme.
Nous mettrons en place un plan de solutions adaptées à ces enjeux (Assurance vie à fonds structurés, contrat de capitalisation, Fonds ESG, SCPI).
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